Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Тогда Уайт принимает неожиданное решение — он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.