Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная, настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские премудрости. В Белогорье жизнь текла спокойно, привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, надвигающаяся беда. Его слова нарушили привычный порядок, посеяли тревогу.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отчий край и спасти отца, ей нужно отправиться в прошлое, в Москву. Там ждет молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к самому городу.
