Москва тридцатых годов. Известный автор пьес внезапно оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую неудовлетворённость семейной жизнью. Между ними зарождается чувство. Под впечатлением от переживаний драматург берётся за новое сочинение. В него попадают образы людей из его круга, а также загадочный Воланд, чей прототипом стал один иностранный знакомый.
